Hur fungerar 24Seven-integrationen?

Hur förbereder jag mig för integrationen mellan 24Seven och Sharefox?

När du har skapat ett 24Seven-konto för ditt företag kan du gå vidare med Sharefox-integrationen. Först måste du lägga till en dedikerad administratörsanvändare som Sharefox-programmet kan använda och kommunicera viss information till Sharefox Support.

24Seven kontonamn

Vänligen skicka ditt kontonamn till Sharefox Support: Hitta företagsnamnet som visas i ditt 24Seven-konto längst upp till höger (Obs: se till att du anger exakt värde för att säkerställa att integrationen är smidig)

24Seven API-användaråtkomst

Därefter måste du lägga till Sharefox-kontot ( support) som användare på din 24Seven-plattform. Du gör detta genom att gå till plattformen och klicka på Administration > Företagsadministratör

Gå till fliken Användare ▸ klicka på Lägg till extern användare▸skriv Sharefox e-post och klicka på plusknappen "+". Det finns inget behov av att välja användarpaket just nu, klicka bara på Nästa.

Efter att ha klickat på Nästa har du olika paket som du kan tillåta användaren att ha och klicka på Bjud in. Du behöver bara välja Faktureringspaket för Sharefox-användare, andra behövs inte.

Efter att ha gjort dessa steg är det Sharefox Support uppgift att hantera fortsättningen av 24Seven-integrationen. När du har fått bekräftelse på att integrationen är slutförd kan du börja skicka fakturor.

Hur skapas 24Seven-fakturan?

24Sevens faktureringsintegration fungerar med Orders 2.0-modulen i Sharefox. En faktura som är skapad i Sharefox kan överföras till 24Seven på följande sätt.

Vad ska jag göra i Sharefox?

När du har skapat en order kan du lägga till en faktura och överföra den till 24Seven genom att följa denna sekvens:

Skapa en faktura för din order ▸ Kontrollera att fakturauppgifterna är fullständiga
Se till att / ändra fakturatyp till Data för redovisning
Klicka på Skicka faktura

Vad händer i 24Seven?

Systemet kommer automatiskt att utföra följande steg:

Hitta rätt kund. Systemet kommer att kontrollera i 24Seven om kunden finns genom att söka efter e-post och organisationsnummer (om det är inställt)
- Om kunden finns uppdateras uppgifterna med de egenskaper som tillhandahålls i Sharefox-appen (t.ex. adress)
- Om kunden inte finns, skapas en ny kund i 24Seven med hjälp av de uppgifter som tillhandahålls
- Om organisationsnamn är inställt, kommer kundnamnet på 24Seven att vara samma som organisationsnamnet på Sharefox, och kundnamnet på Sharefox kommer att läggas till som fakturakommentar på 24Seven.
Generera ny order i 24Seven
- Systemet kommer att söka efter en generisk produkt i 24Seven som är avsedd för uthyrningstjänster genom att leta efter produktnamnsegenskapen som definieras som en inställning i Sharefox.
- Om en sådan produkt inte finns kommer den att skapas
- vi skapar en ny produkt med tillhandahållna data och tilldelar den till den tillhandahållna kategorin som också ställs in från affärsinställningar samma som produktnamnet (till exempel: "SharefoxRental")
- Om kategorin inte finns, skapar vi en ny med det angivna namnet
- Vi kommer att leta efter moms med given procentsats per rad
- Sedan genererar vi en fakturarubriksrad för varje hyrd produkt. Till exempel ser en faktura artikelrad ut som: Traktor (2021-01-10 - 2021-01-12)' tillsammans med övriga fält (pris, rabatt och moms)
- Skicka dessa förberedda uppgifter till 24Seven och skapa order
En order skapas. Observera att den här ordern inte skickas direkt till slutkunden. Den måste publiceras som en faktura via 24SevenOffice-appen

Kan jag se om fakturan är betald?

I Sharefox kan du se om en faktura har betalats i 24Seven genom att klicka på knappen Kontrollera status. Systemet kommer att leta efter fakturan i 24SevenOffice och returnera statusen för fakturan (betald, inte betald).