Hur man använder ordertaggar
Sharefox hjälper dig att strukturera, organisera och markera dina order för olika affärsändamål.
Till exempel:
- Du kan klassificera dina order utifrån: projekt som de tillhör, kundsegment andra kriterier
- Du kan lägga till extra information, t.ex. inköpsordernummer eller andra uppgifter av intresse
- Du kommer att kunna se dessa taggar och söka efter dem när du bläddrar bland beställningar i modulen Orders
Hur tilldelar jag taggar till en order?
Gå in på en order -> Åtgärder -> Tilldela tagg
- I rullgardinsmenyn Typ listas alla orderetiketter som du har skapat i Inställningar. Siffran till höger visar hur många värden från en viss typ som har valts:
Värdeavsnittet innehåller alla aktiva taggar för den valda typen. Du kan kontrollera vilket värde som helst från vilken typ som helst
Det är också möjligt att skapa en ny tagg från denna popup. Fyll i inmatningen "Nytt typvärde" och tryck på ADD-knappen. Det kommer att skapas en ny tagg med den valda typen och automatiskt kontrollera den:
Klicka på knappen Clean All för att avmarkera alla taggar i alla typer:
Klicka på knappen Hantera för att omdirigeras till sidan för inställningar för ordertaggar
Om du trycker på CONFIRM-knappen kommer alla markerade taggar att tilldelas ordern och alla omarkerade taggar (om sådana finns) att avmarkeras från ordern
Om du trycker på Cancel-knappen stängs popup-fönstret och alla ändringar avbryts, utom när du lägger till en ny tagg.
Var kan jag se tilldelade ordertaggar?
På sidan Orderinformation:
På listsidan Order:
För att se alla tilldelade taggar på den här sidan kan du hålla muspekaren över taggraden så visas ett verktygstips med mer information
På sidan Orderlista är det också möjligt att söka efter ordrar med hjälp av tilldelade taggar. Ange bara taggens namn eller typ i sökfältet så visas endast ordrar med samma tilldelade taggar
Hur hanterar jag ordertaggar?
I modulen Inställningar går du till sidan Övriga > fliken Öppna ordertaggar:
Alla taggar är grupperade efter fältet "Typ", så en typ kan ha många taggar, en tagg kan ha en typ. På den här sidan ser du listan över skapade ordertaggar.
Du kommer också att ha möjlighet att skapa en ny tagg genom att fylla i detta formulär
För att skapa en ny tagg måste du ange typ- och värdefält. Om du börjar skriva i typfältet visas en lista med föreslagna och redan befintliga typer. Du kan välja vilken befintlig typ som helst, i så fall kommer en ny tagg att tilldelas den valda typen. Om du anger en icke-existerande typ skapas en ny typ med en tagg som tilldelas denna typ.
ADD-knappen blir grön om formuläret är giltigt. Tryck på den för att lägga till en ny tagg
Om du trycker på den här "radera"-knappen återställs formuläret
Tryck på denna knapp för att ta bort ordertaggen. Vänligen
Obs: om inga taggar finns kvar i taggtypen - taggtypen tas bort
Om du vill redigera en tagg - tryck på den här knappen
Formuläret Redigera tagg har samma beteende som formuläret Skapa tagg. Om du anger en icke-existerande typ skapas en ny. Om du väljer befintlig - kommer taggen att tilldelas en befintlig typ. Tryck på den gröna knappen för att spara ändringarna.
eller denna knapp för att avbryta inmatade ändringar
Du kan aktivera och avaktivera taggar genom att växla den här knappen
Aktiva taggar kommer att vara tillgängliga i popup-fönstret Assign Tag, men inte inaktiva.