Rapporter

En guide till alla Sharefox standardrapporter, inklusive beskrivningar, viktiga datapunkter och rekommenderade användningsfall - så att du kan välja rätt rapport för dina behov.

Så här hittar du dina rapporter: Gå till "Admin" och välj "Rapporter" i menyn på vänster sida.

Du kommer att se att vissa genereras automatiskt och andra måste du generera själv :)

Vad visar respektive rapport?

Rapport över kundbetalningar 💳

Vad det visar:

En detaljerad lista över enskilda betalningar från kunder, med uppgifter om vem som betalade, hur mycket, när och för vilken order.

Viktiga kolumner inkluderar:

• Betalnings-ID & Betalningsmetod - Identifierare och metod som används (t.ex. Stripe, Vipps)
• Mottagna betalningar - Det faktiska belopp som betalats
• Payment Initiation Time - När betalningen gjordes
• Orderreferens & Order-ID - knyter betalningen till en specifik order
• Användarnamn - Den kund som betalade
• Totalt pris för ordern och moms - Användbart för att jämföra det totala ordervärdet med det mottagna beloppet
• Transaktions-ID och -status - spårningsdata för betalningsleverantören

När ska du använda den?

• För kontroll av enskilda betalningar under en viss tidsperiod
• För att matcha betalningar med order
• För att spåra en specifik kunds betalningshistorik
• Vid avstämning av transaktioner med din betalningsleverantör (t.ex. Stripe)

Se upp för:

• Delbetalningar visas i befintligt skick - tro inte att det betyder att hela ordern har betalats
• Visar inte vad som köpts - bara den finansiella sidan
• Du kan behöva kombinera detta med andra rapporter för att kontrollera obetalda eller återbetalda order

Kundförsäljningsrapport 🧍

Vad det visar:

En kundcentrerad översikt över beställningar, som visar hur mycket varje kund har spenderat, hur de har betalat och hur mycket som har mottagits. Denna rapport visar intäkter (försäljning). Mottagna betalningar kan variera.

Viktiga kolumner inkluderar:

• Orderreferens & Order-ID - Standardidentifierare
• Användarnamn - Den kund som gör beställningen
• Ordertid - När ordern skapades
• Totalpris för ordern & moms - Full kostnadsfördelning
• Betalningsmetod, Betalnings-ID, Mottagna betalningar - Finansiell information kopplad till transaktionen
• Orderanteckning - Eventuella anpassade anteckningar som lagts till ordern

När ska du använda den?

• När du behöver granska eller rapportera om kundspecifika inköp
• För att svara på "hur mycket spenderade kund X förra månaden?"
• Perfekt för kundansvariga eller kundtjänstteam som gör uppföljningar

Se upp för:

• Precis som betalningsrapporten visar den inte vilka produkter som hyrdes - bara en översikt över kund och betalning på hög nivå

Rapport över orderrader 📦

Vad det visar:

En detaljerad uppdelning av varje produktpost i varje order - inte bara själva ordern, utan de specifika produkter som hyrs ut eller säljs.

Viktiga kolumner inkluderar:

• Order-ID & referens, tidsstämpel - knyter artikeln till en specifik order
• Produktnamn, Produkt-ID - Vad som beställdes
• Enheter, enhetspris, deposition - Antal, kostnad per enhet och eventuell deposition
• Hyresperiod - Datum och tid för start/slut
• Kundort - Postnummer och ort

När ska du använda den?

• För att analysera vilka produkter som hyrs ut/försäljs och när
• För beräkning av användning, popularitet eller lagertrender
• Perfekt för att svara på frågan "Hur många av produkt X hyrde vi ut i april?"

Se upp för:

• Detta är detaljerat, så det innehåller flera rader per order (en per produktlinje)
• Vissa kolumner kan vara tomma om de inte används (t.ex. lager-ID för bulkprodukter)

Rapport över kundlistan 🧑‍🤝‍🧑

Vad det visar:

Denna rapport innehåller en lista över kunder, inklusive registrerade kunder och kunder med betalda beställningar

Viktiga kolumner inkluderar:

• Förnamn, efternamn, e-postadress, adress
• Aktiva beställningar: ja/nej
• Anmälningsdatum

När ska du använda den?

• När du behöver en lista över kunder och deras kontaktuppgifter
• När du behöver kontrollera vilka kunder som har aktiva beställningar
• När man granskar kundregister eller exporterar kunddata

Se upp för:

• Denna rapport innehåller en förteckning över kunder, inte produkt- eller orderraduppgifter
• Använd kundförsäljningsrapporten för att se kundernas utgifter och ordersummor
• Använd rapporten över orderrader för att se vilka produkter som har hyrts ut eller sålts

Redovisningsdokument 📚

Vad det visar:

En djupdykande rapport som är utformad för att importeras till redovisningssystem - innehåller fullständig order-, produkt-, pris- och kundinformation för en viss tidsperiod.

Viktiga kolumner inkluderar:

• Order-ID, referens, tidsstämpel - full spårbarhet
• Produktnamn, ID, antal, pris, moms - varje debiterbar rad
• Kundinformation - namn, företag, adress, organisationsnummer
• Hyresdatum - Start/slut per objekt
• Platsinformation - Var produkten bokades från

När ska du använda den?

• För månatlig redovisningsexport
• Vid import till externa system som Tripletex, Visma, PowerOffice etc.
• Perfekt för revisorer, bokförare eller betalningsavstämning

Se upp för:

• Mycket detaljerad - inkluderar alla poster och all kunddata

Sammanfattande rapport över dagens upphämtningar 🚚

Vad det visar:

En kalenderliknande översikt över hur många upphämtningar (dvs. orderstartdatum) som är schemalagda per produkt, per dag under en vald period.

Viktiga kolumner inkluderar:

• Plats och produktnamn - Var och vad
• Sammanfattning av upphämtningar - Totalt antal upphämtningar för produkten under datumintervallet
• Kolumn för varje dag - En separat kolumn för varje dag som visar hur många upphämtningar som är schemalagda

När ska du använda den?

• Att planera för den dagliga verksamheten (bemanning, förberedelser, logistik)
• För att se trafikmönster för uthyrning och dagliga volymtoppar
• När du svarar på frågor som "hur upptagna är vi den 14 april?"

Se upp för:

• Visar inte returer - bara upphämtningar (startdatum)
• Inkluderar endast produkter med minst en upphämtning inom datumintervallet

Exempel:

Lagerförteckning 📃

Vad det visar:

Denna rapport visar den fullständiga aktuella lagerförteckningen per ett valt datum. Den omfattar både aktiva och inaktiva lagerartiklar av både fysisk och virtuell typ. Utgångna lagerartiklar ingår inte.

Viktiga kolumner inkluderar:

• Lager-ID, status, antal
• Produkttyp, plats
• Datum, leverantör, kostnad
• Produktnamn, produkt-ID, streckkod, lageranteckning

När ska du använda den?

• När du behöver en fullständig översikt över aktuella lagerartiklar
• När du behöver kontrollera vilket lager som är i bruk respektive inte
• När du behöver information om lagervaror, till exempel plats, leverantör, kostnad, streckkod eller anteckningar
• När man granskar eller rensar upp lageruppgifter

Se upp för:

• Utgångna varor ingår inte
• Denna rapport visar lagerstatusen vid det valda datumet, inte order- eller uthyrningshistoriken
• Använd inventarieloggen om du vill se vad som har förändrats över tid

Lagerjournal 📋

Vad det visar:

En logg över förändringar i lagerstatus för både aktuella och utgångna lagerartiklar

Viktiga kolumner inkluderar:

• Tidstämpel, Produktnamn
• Lager-ID, anpassat lager-ID
• Åtgärdstyp, ändrade data/fält, användar-ID, användarnamn

När ska du använda den?

• När du behöver se vad som har ändrats i lagret och när
• När du vill se vem som har gjort ändringar i lagret
• Vid utredning av förändringar i lagerstatus eller oväntade uppdateringar

Se upp för:

• Denna rapport visar lagerförändringar, inte den aktuella lageröversikten
• Det kan innefatta utgångna varor
• Använd rapporten ”Lagerlista” om du behöver se det aktuella lagerstatusen