Fakturering: Hur fungerar faktureringen?

Med faktureringsfunktionen kan du förbereda ett enda fakturaunderlag för din order eller flera fakturaunderlag, om det gäller långfristiga order som sträcker sig över flera månader. All information kan enkelt justeras och vid behov klonas från månad till månad, för smidiga arbetsprocesser: 

  • Fakturaunderlaget kan genereras för en månad, hela ordern eller för en anpassad tidsperiod. Relevanta kostnader från ordern kommer att beräknas för den valda perioden.
  • Fakturagrunddokumentet kan laddas ner som PDF och bifogas till en vanlig faktura som skickas till kunden (se mer information här)
  • Uppgifterna kan också skickas till ett bokföringsprogram från tredje part - för närvarande support vi integrationer med: Visma eAccounting, Tripletex, Fortnox , 24SevenOffice, Visma e-conomic och PowerOffice Go
  • Regelbundna rapporter om faktureringsdata (som kan användas som indata i ditt valfria redovisningssystem) stöds också

Denna artikel omfattar:

Hur skapar jag ett nytt fakturaunderlag för en order?


  • Navigera till Order ▸ Välj din order ▸ Se den nya fliken Fakturor

  • För att skapa en ny faktura, klicka på Lägg till en faktura. En ny faktura genereras nedan för den aktuella ordern och förifylls med orderinformation

Hur redigerar jag fakturauppgifter?

  • Klicka på den faktura som du vill redigera. All information i fakturahuvudet (utställningsdatum, förfallodatum, kundinformation etc.) och orderrad kan justeras.

  • Om du har aktiverat faktureringsintegration (t.ex. Visma eAccounting, Tripletex eller 24SevenOffice) ser du två alternativ för fakturatyp: Utskriven / Data för bokföring. Använd alternativet Data för bokföring för att skicka fakturadata till ditt bokföringsprogram 


  • För varje orderrad kan du fritt justera: namn, antal, pris, rabatter, momsinformation.

  • Du kan lägga till en anpassad rad genom att klicka på Lägg till en artikel. Fyll sedan i de tomma fälten i den nya raden som visas nedan.



Hur skickar jag ett fakturaunderlag?

När du är klar med att förbereda faktureringsunderlaget finns det flera alternativ för att skicka dokumentet:

  • Du kan ladda ner dokumentet Fakturagrund som PDF och skicka som en bilaga till en faktura i ditt vanliga bokföringsprogram
  • Om du har integration av fakturering aktiverad, kan du skicka fakturans grunddata till ditt bokföringsprogram
    • Integrationer som stöds inkluderar: Tripletex, Fortnox, Visma eAccounting, 24SevenOffice, PowerOffice Go eller Visma ekonomiska redovisningssystem
    • Tryck på "Skicka faktura"
    • Genom att göra detta kommer fakturabasen att skickas över till redovisningssystemet och bör hittas allokerad till motsvarande kund i faktureringssystemet
      • Om kunden är ett företag kommer det att göras en matchning på fältet org.nr.
      • Om kunden är en privatperson kan en matchning göras baserat på e-postadressen eller telefonnumret, beroende på vilket system och vilken konfiguration som används
    • Om du använder Fortnox kan du läsa mer om de alternativ för datamappning som stöds


Exempel på hur ett fakturautkast skapas i PowerOffice efter att man klickat på "Skicka faktura" i Sharefox:

Vad gör du om ett fel inträffar?

Ofta beror detta på att fel organisationsnummer har angetts.

Varje land har en specifik regel för organisationsnumret. I till exempel Norge är ett organisationsnummer 9 siffror.

Om kunden kommer från ett annat land kan du ändra landet på fakturan (klicka på "Uppdatera fakturainfo")

Om organisationsnumret är fel måste du uppdatera kundprofilen genom att:

  • A) Klicka på "Uppdatera kundinformation" och markera "Uppdatera kundprofil"
  • B) I Admin Customers > gå till kundsidan > ändra organisationsnummer > gå till ordern och återskapa fakturan
  • C) Eller så kan du be kunden att uppdatera organisationsnumret från sitt konto och sedan kan du skapa en ny faktura

Hur delar man upp ett fakturagrundval?

Exempel: Du är ett biluthyrningsföretag som har försäkringsbolag som betalar för biluthyrning, men slutanvändaren måste betala för vägtullar. I sådana fall kan det vara en fördel att dela upp fakturan


Skapa först ett fakturaunderlag som vanligt, enligt beskrivningen i kapitlen ovan.


Gå sedan in på den fakturan och ta bort de fakturarader som huvudkunden inte ska betala för (t.ex. försäkringsbolaget):

Observera att kundinformationen på den här fakturan är samma som för den ursprungliga kund som valdes när fakturan skapades.

Välj sedan "Data för bokföring" eller "Skriv ut" och klicka på "Skicka faktura".

Nu ska vi skapa fakturan för den andra mottagaren.


Klicka på "Tillbaka till fakturalistan" och skapa ett nytt fakturaunderlag på samma order. Nu går du in på den här ordern och tar bort de rader som redan fanns med i det första fakturaunderlaget du skapade:

När du bara har kvar de orderrader som du vill att den nya mottagaren ska betala för, kan du gå till "Uppdatera kundinfo" och ange informationen för den som ska få det andra fakturaunderlaget:

När detta är gjort kan du som vanligt välja "Skriv ut" eller "Data för bokföring" och klicka på "Skicka faktura", eller ladda ner fakturaunderlaget som PDF genom att klicka på "Ladda ner PDF".

Övriga tips

  • I Sharefox kan du ställa in extra fält under adressen för att fråga efter mer än bara den vanliga användaradressen och informationen. Du kan till exempel ställa in ett fält för ett projektreferensnummer, leveransadress eller förarens information. För att få detta inställt för din butik, vänligen kontakta support beskriv vilka fält du vill ha inställda för din butik.

    Dessa extra informationsfält visas där adressfälten visas, t.ex. i ordervyn, e-postmeddelanden och fakturabaser.

    Observera att detta är en ny funktion för redovisning, så det är inte säkert att alla redovisningssystem visar dessa extra informationsfält för tillfället - men kontakta gärna support om du behöver sådant support för ditt redovisningsprogram.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss på