Fakturering: Skapa fakturabaserad PDF för en order
Det är möjligt att skapa ett fakturaunderlag i PDF-format som omfattar alla faktureringskostnader som är relaterade till en order:
- Dokumentet kan användas för bokföringsändamål (t.ex. bifogas som dokumentation till en faktura)
- Den kan också skickas till en kund för att ge dem en översikt över kostnaderna hittills, för hela ordern eller för en anpassad period
- Kostnadsuppgifterna kan också skickas automatiskt till utvalda faktureringssystem (läs mer om: hur fakturering fungerar och vår gateway för fakturaintegration)
Hur genererar jag fakturabasen PDF?
För att skapa fakturaunderlag för en order måste det finnas en order att utgå ifrån. Fakturan kan skapas från fliken Fakturor på ordern genom att använda knappen +Lägg till faktura.
Välj tidsintervall eller en sammanfattning av hela ordern.
Efter att fakturan har skapats, men innan den skickas till ett bokföringssystem eller en PDF skapas, är det möjligt för användaren att välja vilken adress från kunden som ska användas. Standardadressen som används är alltid kundens allmänna adress. Genom att klicka på Uppdatera kundinformation kan användaren välja att använda en fakturaadress om en sådan finns, eller ange en egen.
För att generera en PDF-kopia av fakturaunderlaget klickar du på knappen Ladda ner PDF.
Observera att en fakturas standardstatus kommer att vara Utkast när den skapas. Sharefox kommer att anta att fakturan i fråga skickas när fakturaunderlaget skapas eller laddas ner, och kommer att informera användaren om att fakturans status kommer att ändras.
Det slutliga fakturagrunddokumentet genereras som en PDF och innehåller information från ordern och kunden i fråga.
Företagets logotyp kommer automatiskt att läggas till i PDF-huvudet.
Detta kan anpassas och det ställs in i Admin ▸ Inställningar under avsnittet Media ▸ fillogo (inverterad).
